云飞扬（顾冠忠饰）击毙独孤无敌后归隐，但江湖并未从此平静。白莲教、南宫世家两股势力遭到邪魔的控制，危害武林。 在少林疗伤的云飞扬为少林解困，大破不老神仙的“七刹琴音”后，旧伤未愈，有添加新伤，命不久矣，断然拒绝傅香君（余安安饰），香君无奈之下只好暂时忘却心爱之人，转而与安乐侯徐庭封（白彪饰）并肩作战。安乐侯徐庭封虽深得昆仑派真传，但需要分心于朝廷事务，帮助正德帝（万梓良饰）对付刘瑾、宁王等势力。 在陆丹（罗乐林饰）、小子（梁小龙饰）的帮助下，徐庭封为皇帝铲除异己。然而，天地人三尊不仅将江湖弄得乌烟瘴气，甚至将势力渗透进宫廷，威胁到皇帝的性命。云飞扬旧伤未愈，再次出手，传授小子武功，并将徐庭封的武功和天蚕功融合在一起，形成了天龙九式，因之后还有变化招式，故取名天龙诀。他与徐庭封等人对决白莲教，不幸惊见白莲教三尊手下“粉罗刹”竟然就是失去记忆的妹妹独孤凤（苗可秀饰），心烦意乱下，遭三尊暗算而死。徐庭封与小子联手，以“天龙九式”和“七刹琴音”击杀三尊。 傅香君与徐庭封在经历同甘共苦后渐生情愫。后来，香君终于接受了庭封的爱意，但他因遭皇帝猜忌，赐下毒酒，在爱人怀里猝然而逝；这经典的一幕，伴随“残梦”一曲，当时曾脍炙人口。
明朝时期，为了寻找治国之道的太公天书，诚王爷和新科状元陆鼎文应明神宗之命，进入到太祖皇陵。皇陵需三把钥匙开启，二人各有一把，第三把则在皇陵之中。但这把钥匙也被尾随他们的日本忍者觊觎，而王爷也在这时翻脸袭击陆鼎文。幸好被路过的盗墓人出手相救，双方则为自己的小孩指腹为婚。 平安的度过十八年，陆鼎文的女儿陆剑萍长大了，会一身功夫。一次意外，救了扮作书生的东厂杀手水若寒（吴奇隆 饰），结识了路过的小和尚释小龙、释小福，又引起了微服出巡的二皇子朱玉龙的注意，众人结成了友谊。活泼开朗的剑萍得到了皇帝的喜爱，被指婚给二皇子。但剑萍心系水若寒，于是开始了一场逃婚之旅。而这场变动则牵扯出十八年前的那场阴谋，也让剑萍和若寒有情人终成眷属。
傅青云（刘德华 饰）和慕容白（吴启华 饰）是武当派弟子，在师父无尘子的命令下，两人来到魔域想要替武林铲除后患，但很快，傅青云便发现魔域实则是一片充满了平静和安宁的世外桃源，对武林根本没有威胁，不仅如此，他还邂逅了魔域首领傅千山（石坚 饰）的女儿唐琪（赵雅芝 饰），坠入了情网，起了留在魔域生活的念头。 然而慕容白却一心想要完成使命，不惜在魔域众人同各派武林人士之间挑拨离间，最终引发大战，魔域不复存在，唐琪亦下落不明。慕容白和无尘子为了争夺掌门之位争得你死我活，虽然傅青云出手相救，却还是未能挽回无尘子的性命，临死前，无尘子告诉了傅青云一个惊人的秘密，那就是傅青云竟然是傅千山的儿子。
港剧「破茧边缘」以对命运的控诉、对爱情的挣扎执着为主线，加强了令人感动的冲击。一对没有明天的爱侣，两段萦绕心间的恋痕，一场正邪与情义难择的内心交战。片中剧情铺陈紧凑，演员全力演出强烈的内心戏，观众很容易随着剧中人的情绪浮动而低回不已。 片中故事讲述李苏(陈美琪)及李苏弟(张兆辉)从小父母双亡，姐李苏在外工作供应其弟成长、求学，姐弟两相依为命，情感深厚。李苏在少年时即与阔少留心田(戴志卫)相恋，但因留家反对，两人于是相约私奔，可惜心田失约，李苏以为她移情别恋，而跳海自尽，幸得富商古瑞祥(胡枫)相救，并自此照顾李苏姐弟多年，他对李苏更暗中产生一份倾慕之情，而发展出一段微妙的忘年之恋。 苏弟为恐李苏担心，一直隐藏自己是卧底警探的身份，但他由于长期徘徊于生死边缘的压力下，痛苦不已，而欲脱离卧底生涯。但一直陪他出生入死，恋情坚笃的上司兼女友殷怡(杨宝玲)，苦劝苏弟坚持下去才有升职希望，苏弟只有无奈地振作。 苏弟奉派接近犯罪集团首脑何龙的手下周宏(林保怡)，并与周宏建立友情，他发觉周宏并非真正奸恶之徒，乃迫于环境，须照顾抚养弟妹，但其实周宏是一爱恨分明重情义之人。苏弟因利用周宏而感矛盾，其后又因追补线索时，意外枪伤周宏之妹周蜜(李丽珍)，慊疚之馀，苏弟隐瞒身份照顾周蜜。其后知蜜自小身患绝症，由怜生爱，陷入殷怡及蜜的三角恋情中，不知从何抉择。 另一方面，李苏终于被瑞祥之深情感动，答应其求婚，不料此时，昔日男友心田再度在李苏面前出现，经多番纠缠下，瑞祥心痛退出，李苏则再次陷入心田巧心布置的情网中。 苏弟一方面难以放下曾一同出生入死，对自己一往情深的殷怡，又对孤苦无依的周蜜深深爱恋，三人终于面对面爆发，好强好胜的殷怡苦苦追缠苏弟，而自卑的周蜜却黯然意欲退出，但苏弟终于鼓足了勇气选择最需要自己的周蜜，不料此时却得知蜜癌并复发而时日无多，苏弟对蜜之爱意更为浓烈。同时周宏出狱后本欲寻一正职，并为了替蜜筹措医药费，延长其生命，竟加入军火贩毒集团工作。 受到感情打击的殷怡，工作表现亦陷于低潮，此时她却接获追查军火集团的任务，更受到自台湾来港追查案的刑警沈明哲(曾伟权)之追求，但因为对苏弟旧情难忘未敢投入。在此同时苏弟查出军火贩毒集团真正的大首脑竟是心田，而首先要追捕的竟是周宏，再加上周蜜病情日益严重命在旦夕，一时令苏弟陷进爱情、亲情、正邪的对决苦境中…………。
甘元（马浚伟 饰）、陆颖彤（赵学而 饰）和徐耀东（林文龙 饰）是青梅竹马的玩伴和好友，彼此之间感情十分深厚。中学毕业之后，对赛马充满了兴趣的甘元在机缘巧合之下成为了一名练马师，徐耀东和陆颖彤则继续深造。一场意外的发生让陆颖彤的家中突遭变故，付不起学费的陆颖彤即将失去完成学业的机会。 在这个节骨眼上，一直喜欢着陆颖彤的徐耀东挺身而出，放弃学业走上社会，帮助陆颖彤完成梦想。之后，陆颖彤来到报馆上班，却因为和上司爆发了矛盾而被调往根本无人问津的马经版。在甘元的鼓励下，陆颖彤逐渐发现了马术的博大精深并且最终凭借着自己的努力成为了一名女马评人。
霞（梅小惠）与平（陈梅馨）为「飞星唱片公司」旗下之两玉女歌星，二人同时搭上男艺员宁（马德钟），闹出满天绯闻。后霞终看清宁在利用自己，遂与其分手，而平亦另结新欢，后更退出乐坛。两大金牌监制才（黎耀祥）及红（郭少芸）向不咬弦，为一决雌雄，遂打赌谁训练的新人能夺得来年的「最佳新人金奖」，谁便胜出，而两个无意入乐坛的新人培（林家栋）及珊（江欣燕），更阴差阳错成为被力捧的新秀，红极一时！时珊舅父明之酒吧生意日差，遂诱「三只乌蝇」表演歌舞吸引顾客，竟大受欢迎，珊有见及此，决带三人入行……
一宗枪杀案，便衣沙展高力基(罗仲谦饰)遇上「木独」又「棘手」的目击証人李浩帆(韦家雄饰)。力基被指派贴身保护浩帆，两人由陌生与抗拒，渐渐接受对方。此时，由浩帆做大股东的成衣公司被发现卷入犯罪交易，公司高层叶长乐(刘江饰)、叶明钧(徐荣饰)父子牵涉其中。力基联同浩帆，以及其任职大律师的妹妹李颂盈(张曦雯饰)合力追查，期间力基、颂盈产生纠缠不清的感情，力基的姊姊高咏音(张文慈饰)亦与浩帆成为斗气冤家。命运将四人拉在一起，而一宗廿多年前的悬案，也因此再次掀开序幕……
何奇通（郭蔼明 饰）是“奇通私家侦探社”的负责人，在一次帮助一名女子搜集她的警察丈夫出轨的证据时，与警察耀祖（郭晋安 饰）相遇了。耀祖处处帮助同事掩饰婚外情，令到奇通对他这种臭男人十分讨厌，认为他也是一路货色。奇通的父亲在她小时候就是因婚外情出走，留下母亲郁郁而终，而奇通也只得在侦探社负责人德叔（秦沛 饰）的照料下长大，所以奇通生平最痛恨出轨的男人。终于奇通完成了任务搜集够了证据，却与耀祖结下了梁子。随后，奇通重遇了中学好友宝怡（汤宝如 饰），更得知宝怡竟是耀祖女友，奇通处处提醒宝怡要提防耀祖，更教她跟踪术，搞得耀祖不胜其烦。一次耀祖因工作需要出入色情场所被奇通拍下了照片，阿怡拿着照片想耀祖质问，令耀祖工作受到了影响，自此他更是讨厌奇通。 随后阿怡怀上了身孕，准备和耀祖结婚，岂料结婚当日阿怡却突然失踪了。深爱阿怡的耀祖四出寻找，最后因旷工多日被开除出警队。奇通可怜耀祖，觉得自己对他搞成这样也负有一定责任，于是通过德叔邀请耀祖加入他们的侦探社，耀祖一方面想找回未婚妻，一方面迫于生活压力，最终加入了侦探社。于是，他们开始了一段又一段情事缉私档案。
